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在继续浏览本公司网站前,请您确认您或您所代表的机构是一名“合格投资者”。“合格投资者”指根据任何国家和地区的证券和投资法规所规定的有资格投资于私募证券投资基金的专业投资者。例如根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,合格投资者的标准如下:
一、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
1、净资产不低于1000万元的单位;
2、金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元的个人。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
二、下列投资者视为合格投资者:
1、社会保障基金、企业年金等养老基金、慈善基金等社会公益基金;
2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
4、中国证监会规定的其他投资者。
如果您继续访问或使用本网站及其所载资料,即表明您声明及保证您或您所代表的机构为“合格投资者”,并将遵守对您适用的司法区域的有关法律及法规,同意并接受以下条款及相关约束。如果您不符合“合格投资者”标准或不同意下列条款及相关约束,请勿继续访问或使用本网站及其所载信息及资料。
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投资理念 Investment philosophy
主观策略:投资理念
“长期视野下的「好行业、好公司、好价格」”
主观策略:投资方法论
选股
聚焦坡长雪厚的行业,选择与优秀的管理层共同成长。
组合
在能力圈范围内不断深耕,始终把研究深度放在第一位;在此基础上,敢于集中持股。
风控
个股基本面的深入研究和买入价格的把握是最好的风控策略;始终坚持高仓位运作。
量化策略:投资理念
"善阵者不战"
我们相信量化多策略基金大部分的收益来自于对当前"战势"(市场环境)所布的"阵型"(配置组合)。
"善战者不败"
当"阵型"(投资组合)受"敌军"(极端市场行情)大幅影响时,"布阵者"(多策略基金管理人)会针对当前"战况"及时出奇兵致胜,这充分依赖于自身过往多年的"作战经验"(交易能力)。
量化策略:投资方法论
多策略母基金是量化策略团队的核心产品。我们从母基金要实现的投资目标和功能出发,立足于底层策略优选、母基金配置优化、投后管理优胜的三个基本点。
策略优选
强调收益来源的多样化和风格的稳定性;每只子基金策略的独立长期有效性;重视收益来源在常规市场环境下的无关性,和极端市场情况下的互补性。
母基金配置优化
强调“资产”配置的理念,从底层资产+基金管理人双重角度重新定义复合资产;战略型配置和战术型配置互补;底层稳收益,核心层保证容量,卫星层积极把握机会;以尾部风险管理机制为指导,去定制化产品并实施中央风控体系去应对极端市场情况。
投后管理优胜
以日频和周频跟踪底层产品的表现,及时发现异常;建立内部的策略和风格因子库,以客观科学的标准来积极归因;建立内部的预测机制对市场风格引入无偏估计和假设,结合风险预算和调仓成本统筹模型从概率角度取得收益风险和成本间的动态平衡。